英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，终极中字船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。
形势万分危急，救援邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。这简直就是一项不可能完成的任务，终极中字幸好有魔鬼党的内应，终极中字美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔ClaudineAuger饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。
007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）这次的行动将会惊险万分，救援因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。当然，终极中字邦德随身配备的各式各样的武器将会大大增加他的胜算。这次任务起因于一个世界性的恐怖组织——魔鬼党，救援他们通过卧底获得了美国准备运输两枚原子弹前往英国的计划，救援于是在半路上拦截了美国军方的运输队，抢走了原子弹
邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，终极中字他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他。在这个疗养院里，救援贝洛福开发出一种新型病毒，救援他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。
这次，终极中字阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯TellySavalas饰）在瑞士山区建立一个疗养院，终极中字表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。
贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，救援于是007邦德（乔治•拉扎贝GeorgeLazenby饰）奉命出动终极中字Astreetsmartrunnerdevelopsanintenserivalrywithanequallyambitiouswealthyyoungathlete.
然而，救援正当他们准备回国之时，救援丽萨却在机场遭到了瑞士竟让的拘捕，一包本不应该存在的海洛因出现在了丽萨的皮包里，之后，布利索得知自己的同事遭到了暗杀，种种迹象让他明白，事件的背后一定隐藏了一个惊天阴谋，他只有依靠自己的力量去破解这个秘密，才有可能拯救更多的人。丽萨来到此地多日，终极中字已经成功的打入了目标人物的家庭内部，得到了机密情报。
布利索（文森·卡索VincentCassel饰）是一位精明强干的政府间谍，救援某日，救援他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨（莫妮卡·贝鲁奇MonicaBellucci饰）的女间谍为了寻找同伴，终极中字他们不得不在这里过夜，但是黑暗中却有一只邪恶的手正在伸向这群年轻人……。
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